艾瑞咨詢發(fā)布2020年中國生鮮電商行業(yè)研究報告：
中國生鮮電商處于模式探索和高速發(fā)展期，市場上多模式并行，供應(yīng)鏈能力是突圍關(guān)鍵。隨著網(wǎng)絡(luò)零售的日益發(fā)展，生鮮電商行業(yè)也從傳統(tǒng)的生鮮模式突破出來，陸續(xù)出現(xiàn)前置倉、店倉一體化、社區(qū)拼團(tuán)、門店到家、冷柜自提等新模式，現(xiàn)階段生鮮電商行業(yè)多種商業(yè)模式并存，競爭愈發(fā)激烈。
生鮮電商市場規(guī)模增長迅速，頭部效應(yīng)明顯：2019年中國生鮮電商行業(yè)市場交易規(guī)模達(dá)2796.2億元，較上一年增長36.7%。2020年受疫情影響，消費(fèi)者對于生鮮到家的需求急速增長，生鮮電商市場交易規(guī)模將會有顯著的提升，預(yù)計到2023年，生鮮電商市場交易規(guī)模將超過8000億元。
多模式共存局面仍將持續(xù)，新者入局生鮮電商混戰(zhàn)升級：受疫情影響，生鮮電商將迎來快速增長，同時生鮮電商行業(yè)競爭將持續(xù)升級，傳統(tǒng)零售商超加速拓展線上渠道，巨頭在生鮮電商的布局也在持續(xù)擴(kuò)大，這將推動原有的行業(yè)格局加速洗牌。
中國電商及生鮮電商市場流量情況電商用戶規(guī)模穩(wěn)步上升，生鮮電商增長勢頭強(qiáng)勁：近年來，生鮮電商在資本的加持下迅速發(fā)展。2019年隨著資本態(tài)度趨于保守，加之多數(shù)生鮮電商尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?，多家生鮮電商平臺開始出現(xiàn)危機(jī)，生鮮電商行業(yè)又迎來新一輪洗牌，與此同時，生鮮電商月活數(shù)量下滑明顯。自2019年10月起，受生鮮電商大促影響，生鮮電商月活躍用戶數(shù)量快速增長，2019年12月生鮮電商月活躍用戶數(shù)量達(dá)3122.82萬，同比增加82.5%。2020年以來，受疫情影響生鮮電商月活保持強(qiáng)勁的增長勢頭。
生鮮產(chǎn)品供應(yīng)：上游生產(chǎn)經(jīng)營分散，生鮮農(nóng)產(chǎn)品規(guī)?；?、集約化程度逐步提升。根據(jù)第三次全國農(nóng)業(yè)普查報告，截至2016年底，全國共有20743萬農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶，其中，398萬規(guī)模農(nóng)業(yè)經(jīng)營戶，僅占1.92%。而從美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)來看，2017年規(guī)模大于50英畝的農(nóng)場占全部農(nóng)場的比例達(dá)58.1%。相對來說，我國仍舊以分散的小規(guī)模經(jīng)營戶為主，規(guī)模化的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地占比較少，與發(fā)達(dá)國家還有一定的差距。但隨著農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體的發(fā)展以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的提高，生鮮農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、科技化、集約化、產(chǎn)業(yè)化程度正在逐步提升。
運(yùn)輸方面，生鮮產(chǎn)品冷鏈需求旺盛，冷鏈物流亟需加速發(fā)展：伴隨著消費(fèi)升級，國民對生鮮食品需求量越來越大，生鮮電商市場得到快速成長。隨著生鮮電商的崛起，冷鏈物流已成為生鮮電商發(fā)展重要的支撐力量。冷鏈物流一般包括預(yù)冷、包裝、倉儲、運(yùn)輸、配送等環(huán)節(jié)，主要的基礎(chǔ)設(shè)施有冷庫、冷藏車、保溫盒、超市的冷藏陳列柜等，其中任何一個環(huán)節(jié)冷鏈設(shè)施的缺失都會讓生鮮產(chǎn)品品質(zhì)大打折扣。近年來，我國冷鏈物流規(guī)模逐漸增長，但我國冷鏈物流流通率仍舊處于較低水平，隨著用戶對生鮮產(chǎn)品的品質(zhì)和要求愈發(fā)嚴(yán)格，冷鏈物流作為保障食品和民生安全的重要手段，其基礎(chǔ)設(shè)施布局及智能化水平仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。
渠道方面，仍以傳統(tǒng)流通渠道為主，生鮮電商具有較大成長空間：由于生鮮產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低、保質(zhì)期短、損耗率高等特點(diǎn)，我國生鮮產(chǎn)品銷售以線下農(nóng)貿(mào)市場及大型農(nóng)產(chǎn)品交易中心為主，線上滲透率較低。而生鮮產(chǎn)品傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈仍存在著鏈條較長，流通環(huán)節(jié)多，整體效率較低等問題，隨著冷鏈物流系統(tǒng)的建設(shè)以及新一代消費(fèi)群體逐漸成熟，未來生鮮電商具有較大的成長空間。
疫情培養(yǎng)用戶線上購買生鮮習(xí)慣，但留存新用戶仍是待解難題：突如其來的疫情打破了很多人的生活節(jié)奏，對于被疫情困在家中的人們來說，生鮮電商成為眾多家庭的選擇，線上購買生鮮需求激增。根據(jù)艾瑞iclick調(diào)研數(shù)據(jù)，疫情培養(yǎng)了用戶在網(wǎng)上購買生鮮商品的習(xí)慣，疫情逐漸平穩(wěn)后，一些用戶依然會堅持在網(wǎng)上買菜。但需要注意的是，特殊時期倒逼流入的新用戶多為中老年群體，而這些人的日常買菜習(xí)慣并不會因?yàn)槎虝r間的疫情影響就為之改變，留存新用戶仍是生鮮電商的待解難題。而艾瑞在疫情期間對居民選擇生鮮電商的看著因素的調(diào)研結(jié)果顯示，無接觸配送、商品品質(zhì)以及商品豐富度是用戶選擇生鮮電商最為看重的三大因素，因此提升商品品質(zhì)和SKU覆蓋是生鮮電商平臺用戶運(yùn)營方向。
中國處于模式探索和高速發(fā)展期，市場競爭愈發(fā)激烈：生鮮電商早期以垂直生鮮電商平臺為主，受制于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、用戶消費(fèi)習(xí)慣等因素，早期生鮮電商發(fā)展較為緩慢；2014-2015年生鮮電商市場受到資本方的高度關(guān)注，生鮮電商行業(yè)迎來爆發(fā)期，但隨后一些中小型生鮮電商企業(yè)倒閉或并購，市場進(jìn)入洗牌期；緊接著巨頭不斷加碼冷鏈和生鮮供應(yīng)鏈投資，布局新零售創(chuàng)新模式，打通線上線下消費(fèi)場景，前店后倉、前置倉等新型電商模式迅速發(fā)展。2019年，因面臨長期虧損及融資難等問題，呆蘿卜、妙生活、吉及鮮等多家生鮮電商平臺開始出現(xiàn)危機(jī)，行業(yè)在2019年下半年陷入寒冬。2020年疫情的突發(fā)事件使得大量用戶涌入生鮮電商平臺，讓行走在困境邊緣的生鮮電商“絕處逢生”，生鮮電商迎來了發(fā)展的契機(jī)，但隨著疫情好轉(zhuǎn)趨于平穩(wěn)，生鮮企業(yè)仍需回歸產(chǎn)品本身，只有深耕供應(yīng)鏈、提高配送能力才能保障產(chǎn)品質(zhì)量，形成強(qiáng)有力的競爭壁壘。
中國生鮮電商市場多模式并行，供應(yīng)鏈能力是突圍關(guān)鍵：隨著網(wǎng)絡(luò)零售的日益發(fā)展，生鮮電商行業(yè)也從傳統(tǒng)的生鮮模式突破出來，陸續(xù)出現(xiàn)前置倉、店倉一體化、社區(qū)拼團(tuán)、門店到家、冷柜自提等新模式，現(xiàn)階段生鮮電商行業(yè)多種商業(yè)模式并存，競爭愈發(fā)激烈。相對于其他電商品類來說，生鮮電商環(huán)節(jié)復(fù)雜，對運(yùn)輸、儲存的要求更高，目前尚未出現(xiàn)成熟的盈利模式，擁有較強(qiáng)供應(yīng)鏈管理能力的生鮮電商更有望在突圍中勝出。
中國生鮮電商行業(yè)典型商業(yè)模式重資產(chǎn)運(yùn)營模式，大倉及末端倉配成本高：現(xiàn)如今，生鮮電商行業(yè)已進(jìn)入更追求配送效率的生鮮到家時代，前置倉模式生鮮電商將商品前置到距離消費(fèi)者更近的場景，提高了物流配送效率及體驗(yàn)，進(jìn)而受到了資本市場的廣泛關(guān)注。相對來說，前置倉模式屬于資金密度型投入，是重資產(chǎn)、重運(yùn)營的模式。從前置倉模式生鮮電商履約成本構(gòu)成來看，大倉到前置倉以及最后一公里倉配成本較高。此外，前置倉模式一般無線下門店，缺乏線下流量入口，需要較高的營銷成本和高額補(bǔ)貼來引流獲客，總體來看，前置倉模式需要高昂的成本投入和較長的回報周期。當(dāng)下，前置倉模式還在不斷地發(fā)展和迭代中，能否實(shí)現(xiàn)成本端與收入端的平衡，找到盈利方式，從而獲取正向的現(xiàn)金流，是前置倉模式能否成功跑通的關(guān)鍵。
線下門店的流量入口，用戶覆蓋范圍較廣：平臺到家模式生鮮電商屬于輕資產(chǎn)運(yùn)營的模式，平臺方承擔(dān)的大多數(shù)屬于網(wǎng)上引流和線下配送的角色，消費(fèi)者下單后，眾包送貨員到附近商家取貨，配送完成后，平臺會抽取一定比例的傭金來盈利。平臺到家模式生鮮電商的毛利率相對較低，但模式輕，平臺入駐門檻相對較低，更容易快速實(shí)現(xiàn)商家接入規(guī)?；?，并覆蓋到更多的用戶，但平臺在拓寬版圖和輻射面積的同時，還需注意入駐商家的質(zhì)量和履約效率。對于平臺到家模式生鮮電商來說，長期發(fā)展還需提高商家留存比例，以及優(yōu)化配送效率來提高用戶留存率和滿意度。
以銷定采，集中配送，損耗及終端物流成本低：社區(qū)團(tuán)購模式生鮮電商即以微信為載體整合多個社區(qū)社群資源，形成由商家集中化管理運(yùn)營的預(yù)售+團(tuán)購的電商平臺。相較于其他模式生鮮電商來說，社區(qū)拼團(tuán)模式有以下三個特點(diǎn)：
首先，社區(qū)拼團(tuán)模式由團(tuán)長在微信群里推廣團(tuán)購產(chǎn)品，利用熟人關(guān)系鏈降低獲客成本；
其次，采用“以銷定采”預(yù)售模式，做到零庫存的同降低損耗；
最后，以小區(qū)為單位，集體發(fā)貨，最后一公里通常采用用戶自提的方式，節(jié)省物流成本及終端配送成本。
近年來，在資本助推下，社區(qū)團(tuán)購賽道異軍突起，加之行業(yè)門檻較低，社區(qū)拼團(tuán)平臺如雨后春筍般涌現(xiàn)，同質(zhì)化競爭愈發(fā)激烈，2019年下半年開始陸陸續(xù)續(xù)洗牌，部分企業(yè)出現(xiàn)裁員、倒閉風(fēng)波，另外有一部分企業(yè)通過合資并購來提高競爭力，行業(yè)競爭愈發(fā)白熱化。而對于社區(qū)團(tuán)購平臺來說，短期內(nèi)考驗(yàn)的是對團(tuán)長的掌控、跨地域擴(kuò)張能力，長期來看比拼的是能夠持續(xù)穩(wěn)定提供高性價比產(chǎn)品的供應(yīng)鏈與精細(xì)化運(yùn)營的能力。
中國生鮮電商行業(yè)市場規(guī)模
市場規(guī)模增長迅速，未來發(fā)展?jié)摿Υ?/span>
2019年中國生鮮電商行業(yè)市場交易規(guī)模達(dá)2796.2億元，較上一年增長36.7%。2020年受疫情影響，消費(fèi)者對于生鮮到家的需求急速增長，生鮮電商市場交易規(guī)模將會有顯著的提升，預(yù)計到2023年，生鮮電商市場交易規(guī)模將超過8000億元。
總體而言，疫情間接的推動了半成品凈菜的發(fā)展，當(dāng)人們的生活恢復(fù)常態(tài)后，艾瑞分析半成品凈菜的銷量仍會保持一定規(guī)模的增長，原因在于疫情的發(fā)生提升了消費(fèi)者對半成品菜的認(rèn)知，并且當(dāng)下80、90后已成為市場主流群體，他們對于方便、品質(zhì)、營養(yǎng)、健康的食品關(guān)注度愈來愈高，在懶人經(jīng)濟(jì)浪潮下，消費(fèi)者對半成品凈菜仍舊會保持一定熱度。
https://mp.weixin.qq.com/s/ffZW6_fzxjby4Mxn46c4HQ
上一篇